Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıllık dolar cinsi eurobond ihracında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen tahvil ihracına üç katı aşan büyük bir talep geldi. İhraç, 8 Şubat 2024 tarihinde BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki verilmesiyle başlamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 Milyar Dolarlık Eurobond İhracında Büyük Başarıya İmza Attı
Detaylar
- İhraç Miktarı ve Tarih: Hazine, 3 milyar dolarlık borçlanmaya imza attı. İhraç, 15 Şubat 2024 tarihinde tamamlanarak ihraç tutarı bu tarihte hesaplara girecek.
- Yetki Verilen Kurumlar: Dış finansman programı kapsamında, dolar cinsinden 2034 vadeli tahvil ihracı için yetki verilen kurumlar arasında BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley bulunuyor.
- Kupon ve Getiri Oranları: 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı ise yüzde 7,875 olarak gerçekleşti.
- Yatırımcı Talebi: İhraca yaklaşık 300 yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Bu durum, Türkiye’ye olan yatırımcı güvenini yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
- Dağılım: Tahvilin satışında Birleşik Krallık ve İrlanda yatırımcıları yüzde 42’lik bir paya sahipken, ABD yüzde 27, Ortadoğu yüzde 20, diğer Avrupa ülkeleri yüzde 6, Türkiye yüzde 4 ve diğer ülkeler ise yüzde 1’lik bir paya sahiptir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elde ettiği bu başarı, Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki güvenilirliğini ve yatırımcı çekme kapasitesini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu olumlu gelişme, ülkenin dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak adına etkili bir finansman aracı olarak eurobond ihracının önemini vurguluyor.
